在进入中国市场的第8年,全球零售大鳄TESCO遭遇了一场前所未有的危局和动荡。其先是连续关闭三四线城市的多家门店,其后又裁撤商业地产部门并大量裁员。近期又有消息称,TESCO有意出售中国区业务,接盘者为中粮或华润万家。
据记者采访了解,TESCO出售中国区业务,在目前看来可能性并不大,但伴随着其关店、裁撤商业地产部门及裁员,其在华发展策略已经有了非常大的转变。“未来其开店等策略将变得谨慎。”有熟悉TESCO的行业人士说。
失守三四线城市
近日有报道称,华润万家已基本敲定收购TESCO的华东区域门店,网点审查、考核等工作均已完成,现在双方的合作已经到了“谈价码”的实质阶段。
该消息一经传出,旋即在业内引起极大反响。因为在此之前,即有中粮集团全面洽购TESCO中国区业务的市场传言。而TESCO中国区,又刚刚经历了关店、裁员、地产公司与零售公司合并等一系列负面事件,让这一消息的可信度又增加了几分。
“收购一事属谣言。”9月11日,记者先后致电华润万家多位管理层人士,得到的答复多是不了解公司有收购TESCO华东区门店的计划,而其中有人士则认为,这是有行业竞争对手故意放出的风声。
TESCO中国副总裁陆海波在2012年夏季达沃斯论坛期间通过媒体表示,不会放弃中国市场。
零售行业观察人士陈岳峰表示,很难想象TESCO会分拆出售自己经营业绩最好的华东区。在TESCO华东、华南、华北三大区域的架构里,华东区域的业绩占其全国业绩的一半以上,单独抛售其核心业务不合逻辑。
但TESCO经过前几年在中国市场的快速扩张后,近段时间的确放缓了追赶沃尔玛和家乐福的脚步。继去年下半年连关绍兴、金华的两家门店后,其在进入今年8月后又连续关闭了四家门店。这些被关闭的门店都分布在三四线城市。TESCO方面表示,不排除未来还会有更多的门店被关闭。
其今年4月发布的财报显示,2011年以来,因受到经济下滑和消费低迷的影响,TESCO在中国的销售增幅下降明显,其在上一财年的销售增长幅度从6.4%一路下滑到1.7%。
“外资零售企业中,TESCO较早布局中国的三四线城市,但这一市场近年来竞争加剧、消费下滑的势头较为明显。”上海尚益咨询总经理胡春才表示,除了行业企业面临的一些共性问题外,TESCO布局三四线城市面临的问题更多,如内资的区域性零售企业崛起、电商分流消费等。
刚刚结束的“网商大会”上,阿里巴巴(微博)集团主席马云(微博)即表示,其三四线城市的增长是120%。“消费是相对稳定的,那么被分流的这部分就是来自TESCO这样的线下实体店。”胡春才说。
商业地产双刃剑
零售企业是否该进入商业地产领域,一直是业内争议不休的话题。一些运营得当的零售企业,通过自建物业稳定成本,便可博得更为高额的投资收益。但另一方面,追求现金流的零售企业,也比较容易遭遇拿地价格过高、资金周转紧张、投资回报过长的商业陷阱。这一次,这柄双刃剑割伤了来自英国的TESCO。
从2007年起,TESCO就开始在中国寻找商业地产投资、开发和运营的机会,并于2009年在香港成立地产公司,并推出“乐都汇购物中心”品牌。当时的外资零售企业中,虽已有沃尔玛和麦德龙试水商业地产的先例,但TESCO跑在了最前面。
“到2015年,TESCO将在国内开出80家购物中心,TESCO自有投资200亿元,其他伙伴还将投资400亿元,共同撬动中国的商业地产市场。”2010年,当时的TESCO中国地产集团首席执行官RemcoWaller曾这样高调放言。
“但TESCO面临的问题比较多,TESCO管理层对困难估计不足。”有不愿具名的行业人士表示,一个商业地产项目通常会占用数亿元的资金,对于无法申请银行贷款的外资企业而言,这无疑是一笔巨大的负担。
此外,TESCO的政府关系在东北区域处理得较为出色,其商业地产项目也多分布在该区域的三四线城市。但这些城市普遍存在消费能力不足,且竞争日趋激烈的问题,如华润万家也在该区域布局了相当数量的大型商业综合体,相比之下,TESCO各方面的资源和品牌都不占优势。
上述行业人士表示,TESCO这样的零售企业,在处理商业地产的一些细节时,还普遍存在经验不足的问题。如沃尔玛对好又多的收购之所以被拖得旷日持久,一个重要的原因就在于,部分店面的土地使用权问题阻碍双方完成控股交易。此外,即便是拿下了物业,对于零售企业而言,定位和招商依旧是难题。卖场品牌基本是定位大众,但过低的消费层次群体会阻碍高端品牌的入驻,零售企业往往会陷入投入大、收益小的困局中。
在此背景下,7月下旬至今,TESCO被内部员工爆出经历入华以来最大规模的“人事地震”。TESCO中国地产部从首席执行官开始的所有员工均被裁撤,地产团队被TESCO超市团队接管,加之超市板块的人员换血,公司后台支持部门员工裁撤流失比例约在2/3。
“商业综合体陷入经营困境,是此次裁撤地产团队的根本原因。”TESCO内部人士亦如是告诉记者。
考验精细管理
在业内人士看来,TESCO遭遇 多事之秋,只是外资零售业在国内发展变缓的一个缩影。胡春才表示,之前地方政府招商引资的时候,给过外资零售巨头一些优惠政策,但如今内资零售业也在慢慢强大,而地方政府也意识到这一点,一些之前给外资零售巨头的“超国民待遇”正在慢慢减少甚至消失。
此外,之前外资零售业已经经历过一轮高速的扩张期。在市场向好的时候,它们布局的网点很多是在一些新的社区或城市的开发区。而当经济不景气的时候,消费能力衰退最为明显的就是这些区域。“我们注意到,一些成熟的商业区域,在这轮经济衰退的过程中,消费能力的衰退是不明显的,而出问题的往往是新社区的门店。”胡春才说。
整个中国商业环境的变迁,也遏制了外资零售业高速成长的势头。中国连锁经营协会和德勤近期发布的《中国连锁零售企业经营状况分析报告2011年~2012年》显示,目前零售商成本上升不可避免,2011年连锁零售企业人工费用上涨26%,租金成本上升10%,但同时销售增幅却减缓,因为高通(微博)货膨胀抑制消费意愿,网络零售冲击传统零售,而限制购物卡发售、叫停卖场收费等监管加强,使卖场的获利渠道收紧。
在此背景下,零售业的企业比拼的就是“内功”,即对门店的精细化管理。胡春才表示,不妨对比目前零售业排名第一的大润发和TESCO。在大润发,一个门店盘点时若出现2~3万元的差额,公司会立即要求整改。但TESCO门店盘点时的差额有时到了几十万元,公司很少有什么动作。“这些小的细节,最能够反映企业的特质。”胡春才表示,因此在这个消费低迷的周期里,一些精细化管理的零售商如大润发,受到的冲击就相对较小。