IPO重启距今已经两周年，今年以来A股市场的募资势头依然坚挺。 来自WIND资讯的统计数据显示，今年上半年，A股市场共募集资金4002.78亿元，与去年上半年的4115.14亿元相比，仅减少了112.36亿元，同比降幅2.73%。而与去年下半年的6016.14亿元相比，则大幅缩减了2013.36亿元，环比降幅达33.47%。 从今年上半年IPO、增发、配股的融资额看，分别募资1586.67亿元、2186.51亿元、229.61亿元；去年上半年分别为2132.28亿元、1432.84亿元、550.02亿元；去年下半年则分别为2677.48亿元、2338.92亿元、888.2亿元。不论是同比还是环比，今年上半年增发募资额均超过了IPO、配股募资额，“升帐”融资的“主角”。 55家券商瓜分了4002.78亿元的募资额，国信证券、招商证券、安信证券承销额位居前三甲，承销额均超过了200亿元。而高盛高华、华林证券、德邦证券等9家券商则颗粒无收。 158只新股超募885亿 十大新股募资392亿 今年上半年，A股市场共募集资金4002.78亿元，其中，IPO募资1586.67亿元、增发募资2186.51亿元、配股募资229.61亿元，增发募资超过IPO募资。 统计数据显示，上半年158只新股预计募资701.15亿元，实际募资1586.67亿元，超募资金885亿元，超募比例126.3%。 从个股募资看，前“十大募资王”合计募资391.91亿元。华锐风电预计募资34.47亿元、实际募资94.59亿元，超募资金达60.12亿元，成为名副其实的双料冠军。庞大集团以实际募资63亿元、超募44.49亿元排第二名；森马服饰以实际募资46.9亿元、超募26.34亿元排第三名。 排在第四名至第十名的依次为：桐昆股份32.4亿元、内蒙君正30亿元、双星新材28.6亿元、九牧王26.4亿元、大智慧25.52亿元、通裕重工22.5亿元、文峰股份22亿元。募资额在3亿元以下的仅有8只新股。排名后三位的为：方直科技募资2.16亿元、超募1.14亿元；金运激光募资2.1亿元、超募0.84亿元；银信科技募资1.96亿元、超募0.81亿元。 而募集资金“缩水”的只有4只股票，比亚迪原来预计募资21.92亿元，实际募资为14.22亿元，“缩水”7.7亿元。蓝科高新、吉鑫科技、万安科技分别“缩水”5.1亿元、0.98亿元、0.37亿元。 在二级市场，募资额前三名公司的股价表现却是差强人意，均大幅破发。截至昨日，华锐风电收盘价29.26元（复权价59.5元），较90元的发行价跌幅33.9%；庞大集团收于29.31元，较45元的发行价跌幅34.9%；森马服饰收于48.31元，较67元的发行价跌幅27.9%。 国信招商安信承销额居前三 高盛高华等9券商交“白卷” 今年上半年4002.78亿元的募资额为券商带来了丰厚的承销费，投行业务由此成为券商业绩的最大亮点。 数据显示，在中小板、创业板项目储备丰富的券商占据了明显的优势。55家券商瓜分了4002.78亿元的募资额，国信证券、招商证券、安信证券承销额位居前三甲，承销额均超过了200亿元，分别为：219.75亿元、218.31亿元、203.18亿元。中信证券以174.03亿元排第四名，平安证券以166.89亿元排第五名，广发证券则以136.57亿元排第五名。超过100亿元以上的有中信建投、国泰君安、中德证券。 大券商中，除中信证券、国泰君安排在前列之外，其他均排在前十名后。海通证券以87.45亿元居第11位、银河证券以46.9亿元居16位、中金公司以39.69亿元居第19位、申银万国以20.09亿元排第33位。 有人欢喜有人忧。截至目前，今年上半年有9家券商在IPO、增发、配股三个项目中却一无所获，这些券商分别为：高盛高华、华林证券、德邦证券、瑞信方正、西部证券、新时代证券、恒泰证券、国开证券、财富里昂、中原证券。而在IPO项目上，则有中金公司、高盛高华等19家券商颗粒无收。 与此同时，券商在IPO承销收入上赚得盘满钵满。据WIND及《证券日报》金融机构中心统计，今年上半年47家券商揽入承销费76.5亿元。从承销数量来看，截至6月21日，国信证券承销了18家公司的IPO，承销数量位居首位；平安承销排名紧随其后，承销17家。从承销与保荐费来看，平安证券、国信证券、招商证券分别以8.79亿元、7.93亿元和5.02亿元分列前三位，海通证券、光大证券、华泰证券紧随其后，三家券商揽入承销与保荐费分别为3.66亿元、3.41亿元和3.40亿元。
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