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年内IPO筹资超1100亿 方正证券等4券商吃鸭蛋

2011-09-30 16:11:44  来源:21世纪经济报道  作者:  阅读: 张家界日报社微信

    IPO市场热火朝天,很多投行赚得盆满钵满,但并非全部的券商都能分上一羹。

    最新统计数据表明,截至9月28日,今年以来已有220家公司发布了IPO招股说明书,平均每月超过了24家,为24.44家。其中,创业板公司107家、中小板公司82家、沪市主板31家。

    截至目前,在220家公告招股的公司中,共计有51家券商抢得了IPO承销的“蛋糕”。其中,平安证券和国信证券无疑是今年IPO竞争中的两个大赢家。作为主承销商和上市推荐人,平安证券和国信证券主承销公司的数量分别多达30家和26家。合计主承销56家,占今年前9月IPO总数的25.45%。

    与此同时,IPO承销冰火两重天的现象也愈演愈烈。在今年以来抢食到IPO承销“蛋糕”的券商中,仅有一家IPO公司入账的券商就有15家,它们分别是中原证券、银河证券、浙商证券、西部证券、世纪证券、申银万国、华英证券、华鑫证券、恒泰证券、海际大和、国联证券、国海证券、国都证券、东莞证券、财通证券。

    更有甚者,17家上市券商中,包括东北证券、方正证券、山西证券、国海证券在内的4家上市券商今年IPO承销竟然是颗粒无收。

    值得一提的是,尽管9月IPO数量从8月的18家降至15家,但由于超级大盘股中国水电的发行,使得9月IPO计划筹资额大幅飙升,从8月的76.63亿元激增至9月的243.27亿元。同时,作为超级大盘股中国水电的联席主承销,中信建投成为了9月投行的最大赢家。

    不过,9月上市的新股又开始大面积破发(含上市首日破发)。在当月上市的16家新股中,破发家数达到8家,占比为50%。

    IPO拟筹资超1100亿

    统计数据表明,今年以来220家IPO公司计划募集资金超过了1100亿元大关,合计高达1118.72亿元。其中,107家创业板拟募集资金268.94亿元、82家中小板公司拟募集资金387.48亿元、31家主板公司拟募集资金462.31亿元。

    按发行后市盈率排序的话,今年以来发行后市盈率居前的IPO公司均为今年一季度前发行的。

    截至目前,发行后市盈率超过80倍以上的公司有13家,整体平均发行后市盈率高达91.2倍。

    上述13家高市盈率发行公司背后的操盘手中,平安证券就主承销了3家,分别是神农大丰、天晟新材 、永清环保 ;国信证券以承销2家紧随其后,分别为尚荣医疗、美亚柏科。


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